Телевизионный художественный фильм режиссёра Марата Арипова, снятый по мотивам романа Леонида Соловьёва «Очарованный принц» — второй части дилогии «Повести о Ходже Насреддине». Премьера состоялась 4 мая 1984 года.
Ходжа Насреддин направляется в город Гульканд, чтобы наказать тамошнего менялу Рахимбая. Но по дороге он встречается со знаменитым багдадским вором, который уговаривает его наказать ещё одного негодяя — владельца горного озера Агабека.