На пути через пустыню, группа путешественников, включая Аладдина, находит останки огромной акулы. Это была та самая акула, которую они раньше преследовали вместе с капитаном Морком. Но вскоре они обнаруживают Морка на своем корабле, который был атакован гуманоидами, напоминающими крыс. Эти гуманоиды убили и акулу. Теперь Морк жаждет отомстить.