Записано вживую 29 апреля 2006 года в театре «Колониал», Фениксвилл, Пенсильвания.
MIRTHRANDIR — малоизвестная прогрессивная группа из Нью-Джерси, основанная в 1973 году, в период расцвета группы YES. Эта группа исполняла сложную и продуманную музыку, основанную на брейках, контрастах и изысканности. В их арсенале множество винтажных синтезаторов Moog и органов Hammond. Флейта также является интересным дополнением к их звучанию. Группа искусно сочетала влияние таких групп, как GENTLE GIANT, KING CRIMSON, UK, YES и EMERSON, LAKE & PALMER.

Line-up / Musicians
- James Miller / bass, flute, vocals
- Robert Arace / drums
- John Vislocky III / lead vocals, trumpet
- Simon Gannett / keyboards
- John E. Callahan III / guitar
- Alan Benjamin / guitar